楊德龍：下半年行情有望超預(yù)期 布局三大板塊
前海開(kāi)源楊德龍認(rèn)為，A股下半年行情有望超預(yù)期，甚至逐步收復(fù)年初的失地。盡管今年A股沒(méi)能加入MSCI，隨后又有英國(guó)脫歐的“黑天鵝”事件沖擊，全球股市為之大幅震蕩，但是A股卻頑強(qiáng)地經(jīng)受住了沖擊，走出了V型的探底回升走勢(shì)，甚至在6月27日到29日已經(jīng)連續(xù)走出了3根陽(yáng)線。正所謂“三根陽(yáng)線改變預(yù)期”，券商分析師和普通投資者開(kāi)始看好三季度“吃飯行情”，市場(chǎng)情緒大大改善。春節(jié)后，A股底部不斷抬高，目前上證指數(shù)觸碰到了有“牛熊分界線”之稱的半年線。如果后市成功站上半年線，將極大重燃投資者的做多信心。隨著養(yǎng)老金分批入市、深港通擇機(jī)開(kāi)通等利好逐步兌現(xiàn)，下半年A股將帶來(lái)驚喜。
從行業(yè)和板塊上看，下半年首推軍工板塊，國(guó)際部分地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩、恐怖襲擊時(shí)有發(fā)生，以及軍工領(lǐng)域改革推進(jìn)，軍工板塊行情值得期待。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十個(gè)月調(diào)整后，軍工股估值跌到歷史底部，投資價(jià)值凸顯。隨著科研院所改制政策推出、軍民融合政策和通用航空政策預(yù)期升溫，軍工股可能有重大投資機(jī)會(huì)。
其次可以關(guān)注一帶一路板塊，特別是高鐵板塊。“一帶一路”屬于國(guó)家戰(zhàn)略，將來(lái)相關(guān)投資確定性很強(qiáng)。中國(guó)的高鐵技術(shù)已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，未來(lái)技術(shù)還有很大提升空間。高鐵板塊在未來(lái)五年，還會(huì)持續(xù)雙位數(shù)增長(zhǎng)，按照現(xiàn)在估值水平五年后高鐵企業(yè)凈利潤(rùn)有望翻番。“一帶一路”戰(zhàn)略中，首先走出去的是鐵路建設(shè)，將給高鐵板塊帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。而國(guó)內(nèi)高鐵網(wǎng)絡(luò)布局還有很長(zhǎng)一段時(shí)間，現(xiàn)在只是客運(yùn)未來(lái)還有貨運(yùn)鐵路。城鎮(zhèn)化的發(fā)展也給高鐵和城市軌道交通整個(gè)高鐵板塊帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性。
最后，關(guān)注券商股投資機(jī)會(huì)。反彈行情中，券商股有望跑贏大盤。
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