6月9日,中手游宣布,已與Pegasus投資控股有限公司(Pegasus Investment Holdings Limited)和Pegasus合并子公司(Pegasus Merger Sub Limited)簽署私有化協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,Pegasus將以每股普通股1.5714美元(相當(dāng)于每股ADS 22美元)的價(jià)格收購(gòu)中手游。
交易完成后,Pegasus的實(shí)益擁有人將變成東方證券附屬子公司東方弘泰志合(北京)投資管理有限公司、長(zhǎng)江證券附屬子公司長(zhǎng)江成長(zhǎng)資本投資有限公司和北京海桐資本投資管理有限公司。
中手游董事會(huì)已一致批準(zhǔn)該私有化交易,并建議公司股東投票贊成該交易。要完成該交易還要滿(mǎn)足多種條件,其中包括得到代表三分之二或更多投票權(quán)股東的支持。
如果交易完成,中手游將變成一家私人控股企業(yè),其將從納斯達(dá)克全球市場(chǎng)摘牌。
Duff & Phelps, LLC為本次交易的金融顧問(wèn),Kirkland & Ellis為美國(guó)法律顧問(wèn),Guantao Law Firm為中國(guó)法律顧問(wèn),Maples and Calder為開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。
此前,中手游層宣布,公司董事會(huì)已接到東方弘泰(北京)投資管理公司的初步非約束性私有化提議。根據(jù)該提議,東方弘泰擬以每股A類(lèi)普通股或B類(lèi)普通股1.5357美元的現(xiàn)金收購(gòu)中手游所有流通股,包括以ADS代表的普通股,相當(dāng)于每股ADS 21.5美元。