中駿置業增發債劵 成功籌資1.62億美元
閩南網1月22日訊 2013年1月21日，中駿置業控股有限公司（股票代碼：1966.HK）宣布通過增發債劵，成功籌資1.62億美元。
中駿置業此次增發的是該公司去年十一月發行的票面利率為11.5%、2017年到期的美元債券，最終債券定價為108，收益率定在9.385%。本次增發債券面值1.5億美元，實際募得資金1.62億美元。增發后，該債券的總發行規模將達到3.5億美元。
德意志銀行、匯豐銀行和工銀國際擔任了這批按照S規例發行的優先無擔保債券交易的的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
該票據將在香港聯交所掛牌交易，發行票據所得款項將為公司新增及現有項目提供資金(包括建設成本及土地成本)及用作一般公司用途。
穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司分別給予中駿置業B1和B+的公司家族評級。
中駿置業的戰略布局聚焦于海峽西岸經濟區和環渤海經濟區，目前擁有土地儲備合計總規劃建筑面積約860萬平方米。據公司公布的相關數據顯示，中駿置業2012年累計實現合同銷售金額約60億元，比上年成長超過30%。
責任編輯：hdwmn_hsy
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