京滬高鐵上市緊鑼密鼓推進(jìn)。
1月3日凌晨,京滬高鐵披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告,將發(fā)行價(jià)鎖定在4.88元每股,預(yù)計(jì)總募資金額為306.74億元。按發(fā)行價(jià)計(jì)算,京滬高鐵的市值為1996.21億元。
按此前公告,京滬高鐵將公開(kāi)發(fā)行62.86億股,約占發(fā)行后公司總股本的12.80%,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。首次發(fā)行之后,京滬高鐵總股本將達(dá)到491.06億股。
京滬高鐵計(jì)劃將半數(shù)新股進(jìn)行戰(zhàn)略配售,根據(jù)最新公告,戰(zhàn)略配售股份占此次發(fā)行量的48.90%。京滬高鐵稱(chēng),最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的發(fā)行價(jià),京滬高鐵設(shè)定為4.88元每股。其對(duì)應(yīng)的2018年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為23.39倍,低于交通運(yùn)輸大行業(yè)主要上市公司靜態(tài)市盈率均值。
公告表示,公司和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為4.88元/股。
若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)京滬高鐵募集資金總額為3067387.44萬(wàn)元(約306.74億元),扣除發(fā)行費(fèi)用4033.32萬(wàn)元,預(yù)計(jì)募集資金凈額為3063354.12萬(wàn)元。
京滬高鐵被稱(chēng)為“最賺錢(qián)”的高鐵線路。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016年、2017年、2018年和2019年前三季度,京滬高鐵的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元,凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。
根據(jù)發(fā)行申購(gòu)安排,1月6日將進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。
那么問(wèn)題來(lái)了,要不要打新,當(dāng)京滬高鐵的股東?
圖片來(lái)源:京滬高鐵公告截圖