博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告
本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節發生重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:
1、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”) 、網下向 符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持 有上海市 場非限售A股股份和非限售存托憑證 市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱 “網上發行” )相結合的方式進行。 本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、 網下發行由保薦機構(聯席主承 銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”或“保薦機構 (聯席主承 銷商) ” ) 和聯席主承銷商中信證券股份有限公司 (以下與民生證券合稱“聯席主 承銷商”)負責組織實施。初步詢價及網下發 行通過上交所網下申購電子化平臺 (https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo) 實施;網上發行通過上交所交易系統實施。 本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公 司跟投組成,跟投機構為民生證券投 資有限公司,無高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。
2、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價 結果,綜合考慮發行人基本面、本次 公開發行的股份數量、發行人所處行業、可 比上市公司估值水平、市場情況、募 集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為12.71元/股,網下發 行不再進行累計投標詢價。 本次發行的價格不高于網下投資者剔除 最高報價部分后有效報價的中位數和 加權平均數,以及公開募集方式設立的證券 投資基金和其他偏股型資產管理產品 (以下簡稱公募產品)、全國社會保障基金 (以下簡稱社保基金)和基本養老保 險基金(以下簡稱養老金)的報價中位數和 加權平均數四個數中的孰低值。投資 者請按此價格在2019年10月25日( T日)進行網上和網下申 購,申購時無需繳付申 購資金。本次網下發行申購日與 網上申購日同為2019年10月25日(T日),其中, 網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。